文 | 聽潮 TI，燒錢賽地作者 | 郭佳哿，互搏和編輯 | 張曉

智能駕駛已經(jīng)走到新的淘汰現(xiàn)實(shí)拐點(diǎn)。?

過去幾年，平線它被定位為高端車型的決賽核心賣點(diǎn)；但隨著滲透率進(jìn)入主流區(qū)間，行業(yè)焦點(diǎn)開始從 PPT 里的燒錢賽地期望值轉(zhuǎn)向交付規(guī)模。能否真正讓更多用戶買得起、互搏和用得上，淘汰成為當(dāng)下最直接的平線競爭錨點(diǎn)。?

去年末，決賽地平線舉辦了自己成立十年來的燒錢賽地第一屆技術(shù)生態(tài)大會(huì)，會(huì)上地平線創(chuàng)始人兼 CEO 余凱給出了新目標(biāo)：10 萬元的互搏和車將普遍實(shí)現(xiàn)城區(qū) NOA。

更早一些，淘汰去年年初 Momenta 創(chuàng)始人曹旭東也曾斷言，平線2025 年高階智駕會(huì)規(guī)模起勢，決賽并在 2026 年觸達(dá) 10 萬級(jí)市場。

對(duì)內(nèi)，這是技術(shù)與成本的再壓縮；對(duì)外，則意味著主動(dòng)擁抱更大體量的普惠市場。

事實(shí)上，在能力下放這件事上，真正承擔(dān)工程復(fù)雜度、成本壓力和交付責(zé)任的，并非只有整車廠。

地平線與 Momenta 所代表的，是智能駕駛背后一條不被大眾熟知但至關(guān)重要的供應(yīng)鏈價(jià)值鏈：地平線依托車規(guī)級(jí)芯片與工具鏈，試圖通過軟硬結(jié)合建立可復(fù)制的量產(chǎn)能力；Momenta 以算法和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的漸進(jìn)式迭代路線，與車企深度綁定，推動(dòng)高階方案走向規(guī)模落地。

它們的角色，不只是技術(shù)提供方，更是推動(dòng)智駕平權(quán)的核心力量。

如果說過去的行業(yè)競爭更像打著口號(hào)炫肌肉，那么 2025 年以來，智能駕駛真正進(jìn)入到圍繞成本、可靠性與交付能力的深水區(qū)。供應(yīng)鏈位置是否穩(wěn)固、模式是否可持續(xù)，將直接影響普及速度與能力邊界。

行業(yè)從未質(zhì)疑智能駕駛的未來方向，但在量產(chǎn)主導(dǎo)的新階段，誰能真正撐起智能化規(guī)模落地，正成為下一輪角逐的焦點(diǎn)。?

供應(yīng)商走到臺(tái)前

在普通消費(fèi)者認(rèn)知中，談起智能駕駛，無非就是華為、比亞迪、理想、小鵬。但正如大家都知道為問界提供智駕能力的并非賽力斯，而是鴻蒙智行，智能駕駛的技術(shù)底座，并非由車企獨(dú)立完成，而是由一條跨越芯片、算法、工程交付的復(fù)雜供應(yīng)鏈支撐。

傳統(tǒng)意義上的智駕系統(tǒng)大致分工清晰：主機(jī)廠，即車企負(fù)責(zé)定義需求與車輛集成；Tier1 供應(yīng)商作為總包商，負(fù)責(zé)提供完整的控制系統(tǒng)；算法公司提供感知與決策能力；芯片廠商提供算力基礎(chǔ)。

在渠道上，這是一條層級(jí)分明的串聯(lián)鏈路：車企選總包商，總包商再去找一家算法公司，算法公司再依賴芯片適配。

這一體系在 L2 時(shí)代有效運(yùn)行：功能可選、成本敏感，整條鏈路以供貨效率為優(yōu)先。然而隨著智駕開始向變?yōu)榇笠?guī)模、結(jié)構(gòu)性滲透，成為上升銷量與品牌勢能的關(guān)鍵能力，這條鏈路也正迅速 " 去直線化 "。?

當(dāng)競爭從 " 能不能做 " 變?yōu)?" 做得怎樣 "，計(jì)價(jià)方式也從硬件成本走向體驗(yàn)與規(guī)?；芰Α?/p>

隨之，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入生態(tài)重構(gòu)期。

算法公司與芯片公司開始直接建立面向車企的能力，一些算法公司開始向上游滲透，通過自研軟件與數(shù)據(jù)閉環(huán)，掌握核心體驗(yàn)差異化；芯片公司則向下游延伸，通過軟硬一體化，直接參與方案落地。Tier1 不再是不可替代的 " 總包商 "，供應(yīng)關(guān)系從串聯(lián)變?yōu)槎嘀行膮f(xié)作。

而越來越多主機(jī)廠為了掌握體驗(yàn)優(yōu)勢與成本彈性，選擇在某些關(guān)鍵模塊自研，甚至自研芯片。

但真正的全棧自研門檻極高，需要大量落地場景與長期迭代積累。因此自研與供應(yīng)合作出現(xiàn)交叉共存：能自研的做差異化，不能自研的繼續(xù)采購，能軟硬協(xié)同的伙伴成為首選。?

這就意味著，供應(yīng)商不只是供應(yīng)商，而是共同成事者。智能駕駛需要在不同車上大規(guī)模交付，數(shù)據(jù)回歸與算法迭代才能提速。掌握規(guī)模能力與整車端部署經(jīng)驗(yàn)的玩家，才真正擁有價(jià)值。

在此背景下，少數(shù)具有系統(tǒng)性能力的智駕企業(yè)成為生態(tài)核心節(jié)點(diǎn)。智駕背后真正提供解決方案的公司開始走向臺(tái)前，不斷壯大。

業(yè)內(nèi)對(duì)國內(nèi)頭部供應(yīng)商有 " 華大地魔 " 的說法，即華為、卓馭科技（原大疆車載）、地平線、Momenta，而近兩年聲量漸起的還有輕舟智航和元戎啟行，它們均具備全棧研發(fā)能力和規(guī)?；慨a(chǎn)實(shí)力，但技術(shù)路線與市場定位各有側(cè)重。

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